23. August 2007
Lekkerland vollendet die Platzierung von Anleihen auf dem US-Markt im Wert von 130 Millionen Dollar
Die Lekkerland GmbH & Co. KG hat die Platzierung von vorrangigen Anleihen im Wert von 130 Millionen Dollar durch eine Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten von Amerika am 17. August 2007 vollendet. Die vorrangigen Anleihen im Wert von 130 Millionen Dollar bestehen aus zwei Tranchen mit jeweils einer Laufzeit von zehn Jahren (60 Millionen Dollar) und zwölf Jahren (70 Millionen Dollar).
Nach der erstmaligen Emission von Anleihen in den USA im Jahre 2005, sah Lekkerland die ausgezeichnete Gelegenheit neue Anleihen in demselben Markt zu platzieren und so das Laufzeitenprofil der Verbindlichkeiten bei attraktiven Konditionen zu verbessern. Die Emission war nahezu dreimal überzeichnet. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Laufzeit von rund elf Jahren und wurden zu einem festen Wechselkurs über einen SWAP in Euro umgewandelt. „Obwohl die Anleihen- und Kapitalmärkte zurzeit sehr volatil sind, sind wir sehr zufrieden, die Anleihen mit besseren Spreads als 2005 platzieren zu können“, sagt Michael Gerlif, Lekkerlands Chief Financial Officer.
Die Anleihen, für die die Lekkerland GmbH & Co. KG bürgt, werden durch die Lekkerland Finance B.V. platziert. Die Emission wurde über die Deutsche Bank abgewickelt.
Kurzprofil Lekkerland
Lekkerland beliefert in zwölf europäischen Ländern 139.000 Tankstellenshops, Kioske, Convenience-Stores, Fast-Food-Ketten, Tabakwarenfachgeschäfte, Getränkefachmärkte, Kaufhäuser, Lebensmittelmärkte, Bäckereien und Kantinen mit einem Vollsortiment aus Süßwaren, Getränken, Snacks, Convenience-Sortimenten, Eis, Tiefkühlkost, Frische-Produkten, Tabakwaren, Telefonkarten und Non-Food. Das Unternehmen erzielte in 2006 einen Umsatz von 10,55 Milliarden €.
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